（報(bào)告出品方/作者：廣發(fā)證券，曠實(shí)、葉敏婷、徐呈雋）

（一）ChatGPT 面世的行業(yè)背景：AIGC 技術(shù)的厚積薄發(fā)，大廠布局相 互追趕

自2022年11月底發(fā)布以來(lái)，OpenAI推出的大型語(yǔ)言模型（LLM，Large Language Model）ChatGPT在全球迅速引發(fā)廣泛關(guān)注，ChatGPT在智能問(wèn)答領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了變革 性突破，能夠回復(fù)多輪問(wèn)題、承認(rèn)錯(cuò)誤、質(zhì)疑、拒絕，智能程度更接近人類(lèi)。ChatGPT 的出現(xiàn)對(duì)搜索領(lǐng)域產(chǎn)生直接沖擊，相比傳統(tǒng)推薦機(jī)制的搜索模式，ChatGPT的回答 更直接、能夠極大減輕用戶的信息檢索和信息整理成本。根據(jù)Similarweb數(shù)據(jù)，上線 僅2個(gè)月，ChatGPT的月活用戶數(shù)已達(dá)到1億人，現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品TikTok達(dá)到這一用戶量 級(jí)用了約9個(gè)月。作為AIGC在文本生成領(lǐng)域的應(yīng)用，ChatGPT打開(kāi)了AIGC在C端廣 泛應(yīng)用的大門(mén)，AIGC在文字場(chǎng)景的應(yīng)用迎來(lái)奇點(diǎn)，也帶動(dòng)板塊整體關(guān)注度的提升。

行業(yè)發(fā)展看，隨著底層算法的持續(xù)迭代優(yōu)化，大廠在技術(shù)側(cè)的大力投入厚積薄發(fā)。 根據(jù)騰訊研究院發(fā)布的《AIGC發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告2023》，三大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)推動(dòng)AIGC的發(fā) 展：（1）基礎(chǔ)生成模型在底層邏輯上的突破創(chuàng)新。2015-2017年，擴(kuò)散模型（Diffusion Model）、Transformer模型的提出，生成算法不斷突破。（2）預(yù)訓(xùn)練模型的出現(xiàn)， 模型參數(shù)量級(jí)迅速擴(kuò)大。2018年，谷歌基于Transformer模型推出NLP預(yù)訓(xùn)練模型 BERT，參數(shù)量級(jí)達(dá)到4810億，基于大規(guī)模數(shù)據(jù)訓(xùn)練的模型在下游多模態(tài)的遷移學(xué)習(xí) 方面展現(xiàn)出了較強(qiáng)的適應(yīng)能力。（3）多模態(tài)技術(shù)的應(yīng)用，提升AIGC通用能力。CLIP 模型實(shí)現(xiàn)文字與圖片的信息轉(zhuǎn)換，是OpenAI旗下AI繪畫(huà)產(chǎn)品DALL-E的關(guān)鍵技術(shù)。綜 合來(lái)看，技術(shù)層面，生成模型的迭代創(chuàng)新、預(yù)訓(xùn)練模型的出現(xiàn)、參數(shù)量級(jí)的提升、多 模態(tài)技術(shù)的運(yùn)用，逐步構(gòu)建了ChatGPT出現(xiàn)的關(guān)鍵技術(shù)要素支撐。

底層技術(shù)的進(jìn)步反映在更接近C端的應(yīng)用層，關(guān)注度提升，推高行業(yè)熱度。過(guò)去AI技 術(shù)的發(fā)展主要停留在技術(shù)、科研層面，由于在實(shí)際應(yīng)用中的測(cè)試效果不佳，下游應(yīng) 用范圍受限，僅能支持基礎(chǔ)的文本寫(xiě)作、代碼生成等功能。隨著CLIP、GPT-3等大 參數(shù)量級(jí)的大模型推出，模型的“智能”水平顯著增強(qiáng)，AIGC在實(shí)際場(chǎng)景中的應(yīng)用 效果得到優(yōu)化，能夠完成長(zhǎng)文本、長(zhǎng)代碼生成，智能問(wèn)答的準(zhǔn)確度和語(yǔ)義表述精確 度大幅提升。同時(shí)多模態(tài)技術(shù)的發(fā)展也拓寬了下游應(yīng)用場(chǎng)景，包括基于CLIP和 DALL·E的AI作畫(huà)，基于Florence的圖片、視頻分類(lèi)等。22年年底的AI作畫(huà)、ChatGPT 為代表的AI問(wèn)答等受到廣泛關(guān)注，應(yīng)用的不斷落地標(biāo)志著AIGC行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的新階 段，商業(yè)化變現(xiàn)空間可期。

行業(yè)發(fā)展背景來(lái)看，ChatGPT的火爆是多年積累的底層算法能力、算力水平提升的 共同推動(dòng)下，在技術(shù)發(fā)展到一定節(jié)點(diǎn)后，傳導(dǎo)到C端，得到多元廣泛應(yīng)用的結(jié)果。但 AI技術(shù)的應(yīng)用仍然存在包括倫理爭(zhēng)議、暴力內(nèi)容等問(wèn)題需要解決，大范圍應(yīng)用落地 仍需時(shí)間。此前，搜索引擎巨頭Google作為AI領(lǐng)域的重要廠商之一，先后提出了 ChatGPT中使用到的RLHF、Instruction Tuning等重要概念，并與2014年收購(gòu)的公 司DeepMind一起推出了包括T5、Gopher、LaMDA、PaLM等在內(nèi)的預(yù)訓(xùn)練模型， 2022年9月，DeepMind還推出了加入RLHF和Retrival的Sparrow模型，可用于與用 戶閑聊并回答一些提問(wèn)，但Google考慮到聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，在AI聊天機(jī)器人尚未完 全成熟、可能提供錯(cuò)誤或不當(dāng)回答的情況下，延緩了類(lèi)ChatGPT AI問(wèn)答產(chǎn)品的推出 時(shí)間。從ChatGPT表現(xiàn)看，目前AI聊天機(jī)器人在倫理、道德等方面仍舊存在諸多問(wèn) 題，并可能受用戶的誘導(dǎo)提供不當(dāng)回答。例如在與新必應(yīng)交流過(guò)程中，出現(xiàn)了勸說(shuō) 用戶與妻子分開(kāi)、和它在一起等有悖倫理的回答；在醫(yī)療等較為嚴(yán)肅的場(chǎng)景中， ChatGPT可能會(huì)出現(xiàn)的不合理回答也同樣難以接受。

（二）ChatGPT 成功的原因：OpenAI 不計(jì)成本的投入，打開(kāi) C 端應(yīng)用 想象空間

公司能力看，OpenAI在技術(shù)上持續(xù)深耕，不計(jì)投入、勇于探索新的技術(shù)路線；管理 層的創(chuàng)投背景和團(tuán)隊(duì)對(duì)AGI理想愿景的堅(jiān)持受資本青睞，打造出目前市場(chǎng)效果最優(yōu)的 ChatGPT模型。

1、OpenAI：技術(shù)深耕，關(guān)鍵模型實(shí)現(xiàn)變革性突破

OpenAI專注于AI相關(guān)技術(shù)與應(yīng)用的探索，由Elon Musk（特斯拉CEO）、Sam Altman （YC創(chuàng)業(yè)孵化器總裁）、Peter Thiel（PayPal聯(lián)合創(chuàng)始人）等人在2015年共同創(chuàng)立， 并承諾共同投入10億美元。OpenAI致力于打造“安全且有益的通用人工智能”，除 GPT系列外，OpenAI還發(fā)布了根據(jù)文字生成圖像的DALL-E模型、AI音樂(lè)創(chuàng)作模型 MuseNet、Jukebox等，涉足AIGC的多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

發(fā)展歷程看，OpenAI發(fā)展經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：

（1）2015~2018年，公司堅(jiān)持非盈利組織的定位，不考慮盈利，并開(kāi)源所有技術(shù)。 比起一家創(chuàng)業(yè)公司，OpenAI更像一群追求通用人工智能（AGI）技術(shù)及其合理應(yīng)用 的理想主義者團(tuán)隊(duì)。2016年，OpenAI發(fā)布了開(kāi)源平臺(tái)Universe，由微軟、英偉達(dá)等 公司共同參與打造，能夠在包括網(wǎng)站、游戲在內(nèi)的幾乎所有環(huán)境中衡量和訓(xùn)練AGI。

（2）2018~2021年：技術(shù)突破，推出GPT、DALL-E等重要模型，轉(zhuǎn)型盈利導(dǎo)向。 2018年6月，OpenAI推出擁有1.17億參數(shù)的GPT-1預(yù)訓(xùn)練模型，在NLP領(lǐng)域獲得了 比谷歌2017年推出的Transformer更優(yōu)的效果。2019年2月，OpenAI迭代出GPT-2， 參數(shù)量級(jí)達(dá)到15億，驗(yàn)證了大訓(xùn)練集、大參數(shù)量訓(xùn)練出的模型的遷移學(xué)習(xí)能力。但 大模型帶來(lái)的訓(xùn)練成本也迅速增加，非盈利性質(zhì)無(wú)法長(zhǎng)期維持項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)，馬 斯克也退出OpenAI董事會(huì)。2019年3月，公司宣布重組，轉(zhuǎn)為盈利性質(zhì)（但限制回 報(bào)上限100倍），同時(shí)后續(xù)技術(shù)不再開(kāi)源。同年7月，OpenAI獲得了微軟的10億美元 投資，與龍頭互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)自此實(shí)現(xiàn)了深度綁定，微軟的Azure云服務(wù)平臺(tái)也一定程度 緩解了OpenAI的訓(xùn)練成本壓力。2020年、2021年，公司分別發(fā)布了1750億個(gè)參數(shù) 的語(yǔ)言模型GPT-3、自然語(yǔ)言生成圖片的DALL-E等關(guān)鍵模型，技術(shù)壁壘得到鞏固。

（3）2021年至今：技術(shù)成熟，向下游應(yīng)用滲透，商業(yè)化起步。2022年4月，OpenAI 發(fā)布DALL-E2，實(shí)現(xiàn)更高分辨率的AI圖片生成；11月，發(fā)布ChatGPT，以對(duì)話形式 交互，可以連續(xù)回答問(wèn)題、承認(rèn)錯(cuò)誤、質(zhì)疑不正確的前提、拒絕不適當(dāng)?shù)囊螅悄?程度進(jìn)一步接近人類(lèi)，在文本生成、搜索等領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用。2023年2月，隨著 ChatGPT在全球的火熱，OpenAI宣布推出付費(fèi)方案ChatGPT Plus，以每月20美元 的訂閱制收費(fèi)；同時(shí)，微軟將ChatGPT能力進(jìn)一步與自身業(yè)務(wù)結(jié)合，發(fā)布新版Bing 搜索引擎和Edge瀏覽器，預(yù)計(jì)將能夠處理更復(fù)雜的搜索提問(wèn)。

2、管理層&投融資：受資本青睞，管理層前瞻眼光、大膽投入，微軟合作加速商業(yè) 化

OpenAI董事會(huì)及管理層成員大多擁有豐富的技術(shù)或投資背景。董事會(huì)主席兼總裁 Greg Brockman曾擔(dān)任Stripe的創(chuàng)始工程師，并于2013年成為Stripe的首位CTO，首 席科學(xué)家Ilya Sutskever和2019年圖靈獎(jiǎng)得主Geoffrey Hinton共同發(fā)明了卷積神經(jīng) 網(wǎng)絡(luò)AlexNet；Sam Altman曾擔(dān)任Y Combinator總裁，有豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，投資了 包括Airbnb、Stripe、Reddit等知名公司。OpenAI的非雇員董事背景也十分豐富，多 位董事是頭部互聯(lián)網(wǎng)公司的創(chuàng)始人或首席執(zhí)行官，也有董事具備豐富的政府背景或 人工智能研究背景。

融資方面，OpenAI創(chuàng)始人中有多位硅谷知名投資人，創(chuàng)業(yè)基因和對(duì)AGI的美好愿景 吸引了資本關(guān)注。2019年微軟10億美元的投資成為公司發(fā)展的重要節(jié)點(diǎn)，微軟成為 OpenAI獨(dú)家云計(jì)算提供商；2023年1月，微軟宣布向OpenAI進(jìn)行一項(xiàng)為期多年、價(jià) 值達(dá)一百億美元的投資，進(jìn)入長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系的第三階段，OpenAI投后估值達(dá)到 290億美元，成為美國(guó)最有價(jià)值的初創(chuàng)公司之一。 根據(jù)《Fortune》，若OpenAI在市場(chǎng)上盈利且大獲成功，微軟可從一系列投資中獲得 最多920億美元的收益，參與收購(gòu)的其他VC則能夠獲得高達(dá)1500億美元的收益。當(dāng) OpenAI開(kāi)始盈利后，會(huì)優(yōu)先償還第一密切合作伙伴的本金；第二階段，微軟將有權(quán) 獲得OpenAI 75%的利潤(rùn)，直至其收回130億美元的投資；第三階段，微軟的利潤(rùn)分 配比例下降至49%，另有49%的利潤(rùn)分配給員工（41%）和第一密切合作伙伴（8%）； 第四階段，當(dāng)投資者收益已達(dá)利潤(rùn)上限后，OpenAI重新變?yōu)榉怯M織，微軟和其 他風(fēng)險(xiǎn)投資者的股份將無(wú)償轉(zhuǎn)讓給OpenAI的非盈利基金。

3、ChatGPT：技術(shù)突破，商業(yè)化加速

從GPT-1到GPT-3：參數(shù)量、訓(xùn)練量指數(shù)級(jí)增加，大模型在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較高的遷移 效果。算法本身的特性看，GPT系列從1到3都采用了Transformer架構(gòu)，GPT-3的本 質(zhì)仍然是通過(guò)大量參數(shù)、大量訓(xùn)練集數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)，依賴Transformer強(qiáng)大的擬合能力 使得模型能夠收斂，因此GPT-3學(xué)到的模型分布很難擺脫數(shù)據(jù)集的分布情況，需要 持續(xù)更新訓(xùn)練集。算力方面，由于參數(shù)量和訓(xùn)練數(shù)據(jù)體量的急速擴(kuò)展，對(duì)底層算力 的要求也持續(xù)增加，訓(xùn)練成本較高，根據(jù)Lambda Labs，GPT-3訓(xùn)練一次的成本或 可高達(dá)460萬(wàn)美元。

面向下游應(yīng)用的商業(yè)化看，ChatGPT的應(yīng)用場(chǎng)景豐富，To C端應(yīng)用場(chǎng)景廣闊。根據(jù) 公司官網(wǎng)，OpenAI羅列出48個(gè)使用場(chǎng)景，具體可分為回答、分類(lèi)、代碼、對(duì)話、總 結(jié)、翻譯和轉(zhuǎn)換七類(lèi)，基本涵蓋日常所需的大部分文字使用場(chǎng)景。ChatGPT可滿足 使用者代碼編寫(xiě)、語(yǔ)言翻譯、回答問(wèn)題、文本創(chuàng)作等辦公場(chǎng)景需求；同時(shí)可以通過(guò)聊 天、生成菜譜、生成健身建議等滿足生活場(chǎng)景需求，遷移學(xué)習(xí)能力極大拓展了使用 場(chǎng)景。

To B端應(yīng)用商業(yè)化看，有望賦能新聞、金融等文字工作相關(guān)領(lǐng)域以及搜索、客服等 交互式對(duì)話工作領(lǐng)域。BuzzFeed計(jì)劃使用OpenAI開(kāi)放的API加強(qiáng)部分內(nèi)容創(chuàng)作，并 為觀眾個(gè)性化一些內(nèi)容，讓人工智能在公司的編輯和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中發(fā)揮更大的作用。 搜索引擎方面，微軟于2月8日發(fā)布的新版Bing搜索引擎吸取并優(yōu)化了ChatGPT與 GPT-3.5的精華，提供比ChatGPT更強(qiáng)大的運(yùn)作，可以更容易理解使用者輸入的字 詞，進(jìn)一步搜尋完整答案，產(chǎn)出更符合實(shí)際解答的內(nèi)容以提供全新的搜索體驗(yàn)。 OpenAI所開(kāi)放的API接口已經(jīng)在上千個(gè)應(yīng)用程序中被部署，涵蓋從學(xué)習(xí)新語(yǔ)言到解 決復(fù)雜的分類(lèi)問(wèn)題等不同任務(wù)。

國(guó)內(nèi)上市公司接入ChatGPT情況看，已接入的大部分公司使用GPT模型應(yīng)用于虛擬 數(shù)字人場(chǎng)景，也有部分公司發(fā)力AI繪圖、智能搜索引擎、文案及代碼編寫(xiě)等場(chǎng)景。 天娛數(shù)科旗下數(shù)字人接入模型后在TikTok跨境電商直播、虛擬主播直播互動(dòng)等場(chǎng)景 實(shí)現(xiàn)應(yīng)用；藍(lán)色光標(biāo)旗下數(shù)字人蘇小妹采用ChatGPT技術(shù)介入AI多輪對(duì)話，其AI作 詩(shī)能力已進(jìn)入技術(shù)測(cè)試階段；風(fēng)語(yǔ)筑旗下數(shù)字人接入ChatGPT以強(qiáng)化場(chǎng)景識(shí)別能力 和更新能力；開(kāi)普云旗下數(shù)字人與GPT-3-003接口對(duì)接后形成更可靠的數(shù)字人對(duì)話 服務(wù)；天地在線和捷成股份參股的虛擬技術(shù)提供商世優(yōu)科技接入ChatGPT訓(xùn)練數(shù)字 人專有大腦形成個(gè)性化模型。招商銀行、江蘇銀行等金融公司將ChatGPT融入文案 編寫(xiě)、代碼編寫(xiě)等日常辦公領(lǐng)域；吉宏股份在2023年1月即接入GPT API接口，通過(guò) ChatGPT賦能跨境電商業(yè)務(wù)，累計(jì)幫助公司上新品1萬(wàn)余個(gè)，接手客戶閑聊和安撫對(duì) 話10萬(wàn)余次，節(jié)省客服1000人次工時(shí)，生成新的廣告文案7萬(wàn)余條，幫助公司處理圖 像素材2萬(wàn)余個(gè)，公司團(tuán)隊(duì)還利用ChatGPT在千萬(wàn)級(jí)商品中新挖掘了150萬(wàn)種商品之 間的關(guān)系。

商業(yè)化手段看：訂閱制面向有較大使用需求的消費(fèi)者，API接口主要對(duì)接B端客戶。 OpenAI在2月初推出ChatGPT Plus試驗(yàn)訂閱計(jì)劃，價(jià)格為20美元/月，目前僅對(duì)美國(guó) 用戶開(kāi)放。訂閱者可以在流量高峰正常訪問(wèn)ChatGPT，享有更快的響應(yīng)速度以及 ChatGPT新功能使用優(yōu)先權(quán)，有高峰時(shí)段使用需求的消費(fèi)者可以通過(guò)訂閱滿足日常 使用；OpenAI還提供基本模型、微調(diào)模型以及嵌入模型的API接口，針對(duì)不同的模 型型號(hào)根據(jù)Tokens數(shù)量收費(fèi)，企業(yè)等專業(yè)開(kāi)發(fā)者可通過(guò)API接口接入ChatGPT，對(duì) 模型進(jìn)行調(diào)優(yōu)，以更適應(yīng)垂直領(lǐng)域的應(yīng)用需求。

（一）產(chǎn)業(yè)鏈：上游算力支持，互聯(lián)網(wǎng)大廠相繼布局，應(yīng)用逐步多元化

ChatGPT是AIGC在NLP領(lǐng)域的產(chǎn)品化成果，從模型本質(zhì)看，都屬于內(nèi)容生成式人工 智能。產(chǎn)業(yè)鏈看，ChatGPT作為對(duì)話機(jī)器人，是產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用產(chǎn)品；所采用的 GPT模型是AIGC產(chǎn)業(yè)鏈中游的變革性突破，同樣需要AIGC行業(yè)上游的AI芯片、深度 學(xué)習(xí)算法框架等提供算力、算法支持。ChatGPT的面世也拓寬了產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用場(chǎng) 景，加速了AIGC的商業(yè)化進(jìn)程。AIGC行業(yè)可分為硬件層、模型層、應(yīng)用層，其中： 硬件層，主要包含AI芯片，用于為模型訓(xùn)練及模型推理提供算力支持；AI芯片競(jìng)爭(zhēng)格 局方面，英偉達(dá)占據(jù)主要地位，國(guó)產(chǎn)企業(yè)中百度、華為、阿里巴巴、寒武紀(jì)等頭部科 技企業(yè)依托自身技術(shù)及業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)進(jìn)行了相關(guān)芯片布局，推出百度昆侖芯2、華為 昇騰910、平頭哥含光800、寒武紀(jì)思元370等優(yōu)質(zhì)AI芯片，發(fā)展較為迅速，為預(yù)訓(xùn)練 大模型提供算力支撐。

模型層方面，近年來(lái)隨著AI芯片的快速迭代以及AI框架算法的持續(xù)進(jìn)步，預(yù)訓(xùn)練模 型參數(shù)量實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，從千萬(wàn)量級(jí)快速增至千億量級(jí)，而在龐大數(shù)據(jù)訓(xùn)練下，AI 預(yù)訓(xùn)練模型也得以快速發(fā)展，內(nèi)容多樣性、可控性等進(jìn)階需求得以滿足。另外，多模 態(tài)預(yù)訓(xùn)練模型的出現(xiàn)使不同模態(tài)、不同來(lái)源數(shù)據(jù)和信息的融合處理得以實(shí)現(xiàn)，滿足 了AIGC融合場(chǎng)景下的創(chuàng)作需求，使AIGC技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景廣度得到極大提升。在AIGC 模型研發(fā)階段，開(kāi)發(fā)人員通過(guò)對(duì)已有預(yù)訓(xùn)練模型進(jìn)行剪裁等方式的微調(diào)，即可實(shí)現(xiàn) 用于特定場(chǎng)景、特定需求下的模型量產(chǎn)，與傳統(tǒng)AI模型訓(xùn)練相比，能夠極大程度上降 低訓(xùn)練時(shí)間與成本，因此預(yù)訓(xùn)練模型是AIGC產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的重要環(huán)節(jié)。由于預(yù)訓(xùn) 練模型開(kāi)發(fā)需要擁有超大規(guī)模算力以及海量數(shù)據(jù)支持，國(guó)際上預(yù)訓(xùn)練模型開(kāi)發(fā)以資 金與數(shù)據(jù)較為充沛的頭部互聯(lián)網(wǎng)公司為主，如谷歌、微軟、Meta等，國(guó)內(nèi)具備預(yù)訓(xùn) 練模型研發(fā)能力的公司主要有百度、華為、阿里巴巴、騰訊、字節(jié)等。

應(yīng)用層方面，AIGC憑借強(qiáng)大、高效的內(nèi)容創(chuàng)造能力，在文本、代碼、圖像、視頻、 3D、游戲等領(lǐng)域均有豐富應(yīng)用場(chǎng)景。例如在文本領(lǐng)域，AIGC可用于營(yíng)銷(xiāo)文案生成與 小說(shuō)創(chuàng)作，能在降本增效的同時(shí)獲取豐富、高質(zhì)量的文本內(nèi)容；在圖像領(lǐng)域，AIGC 可用于圖像屬性編輯以及圖像端到端生成，同時(shí)在多模態(tài)模型下，用戶還可通過(guò)文 本輸入進(jìn)行AI繪畫(huà)，極大豐富藝術(shù)創(chuàng)造形式；在游戲領(lǐng)域，AIGC可用于游戲輔助制 作，用于生成游戲內(nèi)隨機(jī)地圖、關(guān)卡等內(nèi)容，通過(guò)NLP模型還可豐富玩家與游戲內(nèi) NPC交流內(nèi)容，為游戲玩家?guī)?lái)更加生動(dòng)、豐富的游戲體驗(yàn)。未來(lái)隨著AI芯片算力 提升、預(yù)訓(xùn)練模型持續(xù)發(fā)展，AIGC覆蓋板塊將有望進(jìn)一步擴(kuò)展，AIGC應(yīng)用市場(chǎng)具有 較大潛力。

（二）模型層：大模型卡位戰(zhàn)激烈，技術(shù)路線、算法效果存在差距

模型層看，目前大模型是業(yè)內(nèi)一致認(rèn)知的技術(shù)路線，但需要龐大的訓(xùn)練集和較高的 訓(xùn)練成本，大廠天然具備優(yōu)勢(shì)。行業(yè)的主要參與者包括谷歌、OpenAI（與微軟深度 綁定）、Stability AI（亞馬遜合作）、百度等，國(guó)外廠商在技術(shù)上相對(duì)更為領(lǐng)先。 技術(shù)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)互通演進(jìn)，大模型實(shí)現(xiàn)迭代閉環(huán)。大模型技術(shù)持續(xù)不斷地發(fā)展， 已經(jīng)從單模態(tài)技術(shù)發(fā)展到了多模態(tài)技術(shù)和跨模態(tài)技術(shù)，技術(shù)供給的持續(xù)豐富促進(jìn)了 應(yīng)用的繁榮，比如AIGC、數(shù)字人、生物計(jì)算等，同時(shí)大模型技術(shù)促進(jìn)了端對(duì)端智能 系統(tǒng)的快速發(fā)展，進(jìn)一步提升了應(yīng)用的效果和效率，而這些應(yīng)用在和用戶與環(huán)境交 互的過(guò)程中產(chǎn)生了海量的新數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)又不斷驅(qū)動(dòng)大模型技術(shù)的升級(jí)，從而形成了 “技術(shù)-應(yīng)用-數(shù)據(jù)”的正循環(huán)。

大模型技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)一：資深技術(shù)日趨成熟。大模型在發(fā)展的過(guò)程中越來(lái)越成熟， 基于思維鏈的Flan-PaLM模型已經(jīng)具備基本的推理能力，基于層次化的ERNIE 3.0 Zeus可以更好地建模不同任務(wù)的共性與特性，再通過(guò)將不同的任務(wù)組織成統(tǒng)一的自 然語(yǔ)言形式，統(tǒng)一建模增強(qiáng)模型的泛化能力。相對(duì)其他模型，ERNIE 3.0 Zeus在各 類(lèi)NLP任務(wù)上表現(xiàn)出了更強(qiáng)的零樣本和小樣本學(xué)習(xí)能力。為了進(jìn)一步降低落地門(mén)檻， 也出現(xiàn)了效率高、泛化能力強(qiáng)的輕量級(jí)大模型ERNIE 3.0 Tiny等。計(jì)算機(jī)視覺(jué) （Computer Vision，CV）大模型發(fā)展迅速，百度提出了VIMER-CAE模型，強(qiáng)化了 圖像分割能力，具有較強(qiáng)的泛化能力；Google訓(xùn)練了一個(gè)規(guī)模達(dá)170億的多任務(wù)視覺(jué) 學(xué)習(xí)模型PaLI，效果超過(guò)通用多模態(tài)基礎(chǔ)模型BEiT-3?？缒B(tài)技術(shù)（Cross-Modal）， 百度提出的文心ERNIE-ViLG 2.0可以生成語(yǔ)義更相關(guān)、質(zhì)量更高的圖片。

大模型技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)二：使用門(mén)檻持續(xù)降低。如何應(yīng)對(duì)大模型學(xué)習(xí)的海量知識(shí)和技能，以及在對(duì)速度、時(shí)延和存儲(chǔ)有嚴(yán)格要求的應(yīng)用場(chǎng)景中使用更輕量化的模型，是 大模型降低使用門(mén)檻所面臨的兩個(gè)主要挑戰(zhàn)。針對(duì)這些挑戰(zhàn)，百度提出了兩種解決 方案：首先，為了在應(yīng)用中有效激發(fā)大模型的海量知識(shí)從而達(dá)到最好效果，公司提 出了Prompt技術(shù)，通過(guò)在輸入數(shù)據(jù)中插入一些提示信息，來(lái)指導(dǎo)模型進(jìn)行學(xué)習(xí)和推 理，設(shè)計(jì)好的Prompt能夠幫助模型更好地理解數(shù)據(jù)，并且可以提高模型的準(zhǔn)確性和 效率。目前，大模型已經(jīng)能夠自己編寫(xiě)Prompt，且超越了人類(lèi)水平，大模型在下游 任務(wù)中的門(mén)檻進(jìn)一步降低。其次，在一些應(yīng)用場(chǎng)景中，速度、時(shí)延和存儲(chǔ)的要求非常 高。因此，百度推演出大小模型協(xié)同促進(jìn)的研發(fā)范式，大模型將效果推到極致，使小 模型能夠向大模型學(xué)習(xí)；小模型則利用已有的知識(shí)來(lái)輔助大模型進(jìn)行知識(shí)選擇，提 高迭代效率，降低使用成本。大小模型的協(xié)同進(jìn)化產(chǎn)生了飛輪效應(yīng)，從而促進(jìn)技術(shù) 的演進(jìn)和應(yīng)用的落地。

大模型技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)三：平臺(tái)集約化發(fā)展，加速應(yīng)用創(chuàng)新。以百度為例，公司以大 模型能力為核心，開(kāi)發(fā)了文心大模型套件ERNIEKit。通過(guò)該套件，用戶可以使用多 維度的能力，例如數(shù)據(jù)處理、模型預(yù)訓(xùn)練、模型微調(diào)和模型快速部署等，支持40 應(yīng) 用場(chǎng)景，由此衍生出來(lái)的能力可以通過(guò)開(kāi)發(fā)平臺(tái)和服務(wù)平臺(tái)，向開(kāi)發(fā)者和生態(tài)系統(tǒng) 進(jìn)一步賦能，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)平臺(tái)在大模型應(yīng)用落地全周期的覆蓋，降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻。

細(xì)分賽道看，ChatGPT所在的NLP賽道，以2017年谷歌推出Transformer模型為節(jié) 點(diǎn)，海外迭代節(jié)奏更快，競(jìng)爭(zhēng)更激烈，國(guó)內(nèi)僅百度一家先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。海外模型的 迭代看，2018年OpenAI推出了GPT-1，只采用Transformer的Decoder結(jié)構(gòu)，參數(shù)量 級(jí)達(dá)1.17億，獲得了更優(yōu)的效果。同年，谷歌發(fā)布BERT模型，基于Transformer的 Encoder結(jié)構(gòu)，參數(shù)達(dá)到3億個(gè)，對(duì)自然語(yǔ)言的理解進(jìn)一步加深，模型效果超越GPT1。2019年-2020年，OpenAI相繼迭代了兩版GPT模型，在算法上基本沿襲GPT-1的 框架，參數(shù)量級(jí)以10倍左右的速度提升，GPT-3達(dá)到1750億個(gè)參數(shù)，是純粹的無(wú)監(jiān) 督訓(xùn)練模型。同一時(shí)期，谷歌則堅(jiān)持采用Transformer結(jié)構(gòu) 無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí) 有監(jiān)督學(xué)習(xí) 的技術(shù)路線，參數(shù)量級(jí)從T5的110億提升至2021年Switch Transformer模型的1.6萬(wàn) 億，在計(jì)算資源相同的情況下，Switch Transformer的訓(xùn)練速度可以達(dá)到T5的4-7倍。

2021年后，無(wú)論是OpenAI還是谷歌，都在模型上有所突破。OpenAI基于GPT系列， 引入基于人類(lèi)反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí)，對(duì)模型效果產(chǎn)生了較強(qiáng)的增益，成功迭代出 InstructGPT、ChatGPT兩個(gè)模型。谷歌2021年推出了技術(shù)路線與GPT系列類(lèi)似的 LaMDA模型，參數(shù)量級(jí)1370億，2023年為了應(yīng)對(duì)ChatGPT的沖擊，推出了基于 LaMDA的輕量級(jí)版本Bard，相對(duì)ChatGPT更具內(nèi)容的時(shí)效性，但問(wèn)答效果與 ChatGPT仍有一定差距。此外，谷歌還加大外延投資，投資Open AI前員工成立的競(jìng) 品初創(chuàng)公司Anthropic，其推出的Claude模型采用AI反饋強(qiáng)化學(xué)習(xí)進(jìn)行訓(xùn)練，模型效 果仍需進(jìn)一步驗(yàn)證。

國(guó)內(nèi)看，發(fā)展滯后海外，但在NLP領(lǐng)域，不同語(yǔ)言體系的語(yǔ)法、語(yǔ)義結(jié)構(gòu)差距較大， 國(guó)內(nèi)廠商的模型在中文樣本上更具優(yōu)勢(shì)。廠商競(jìng)爭(zhēng)力看，百度具備一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)。 百度2019年基于BERT模型的改進(jìn)，推出了文心大模型1.0，此后又迭代了2.0和3.0 版本。在ChatGPT出圈后，百度基于文心大模型，迅速推出了類(lèi)ChatGPT產(chǎn)品“文心一言”，并與眾多下游應(yīng)用廠商達(dá)成合作，拓展生態(tài)應(yīng)用版圖。在百度搜索引擎、 云計(jì)算等成熟業(yè)務(wù)的助力下，“文心一言”有望成為國(guó)內(nèi)率先商業(yè)化落地的產(chǎn)品。

（三）應(yīng)用層：多元應(yīng)用打開(kāi)商業(yè)化空間

AIGC在內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域中具有革新性的意義，運(yùn)用其搜集、整合和生成的能力，能夠 大幅減少用戶將創(chuàng)意概念向產(chǎn)品雛形、草稿轉(zhuǎn)化的時(shí)間和成本。特別是在標(biāo)準(zhǔn)化要 求較低、較為重視感性與體驗(yàn)的場(chǎng)景中，AIGC幫助用戶將創(chuàng)意與具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程分離， AIGC取代了大量重復(fù)的具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的勞動(dòng)力，并逐步壓低邊際成本。在影視、 娛樂(lè)等內(nèi)容需求豐富的領(lǐng)域，AIGC已經(jīng)具備大規(guī)模輔助生產(chǎn)的水平，能夠率先實(shí)現(xiàn) 商業(yè)化落地；而在內(nèi)容精度、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性要求更嚴(yán)格的行業(yè)賽道上，如銀行、金融、 教育、醫(yī)療等領(lǐng)域，AIGC的能力尚不能完全滿足使用場(chǎng)景的要求，產(chǎn)品的生產(chǎn)和商 業(yè)化落地仍需相應(yīng)人才的參與、配合、檢驗(yàn)。長(zhǎng)期來(lái)看，很多核心技術(shù)或創(chuàng)意與具體 實(shí)現(xiàn)過(guò)程可分離的賽道，未來(lái)都有可能成為AIGC的應(yīng)用場(chǎng)景，并借助AIGC的能力實(shí) 現(xiàn)“工業(yè)化生產(chǎn)”。

目前，以ChatGPT為代表的AIGC產(chǎn)品商業(yè)化有望在以下途徑較快落地： （1）內(nèi)容生產(chǎn)的降本增效：在創(chuàng)意密集度高、交互需求較強(qiáng)的行業(yè)，AIGC工具能 夠根據(jù)用戶的指導(dǎo)，高效率地進(jìn)行內(nèi)容的生成、加工、批量編輯和風(fēng)格轉(zhuǎn)換等，在營(yíng) 銷(xiāo)、圖片、音樂(lè)、視頻、文本、游戲、虛擬人和元宇宙等各媒介中均有廣闊的應(yīng)用空 間，并已經(jīng)涌現(xiàn)出AI繪畫(huà)、寫(xiě)作助手等一批新應(yīng)用。 （2）輔助辦公和軟件服務(wù)：將AI嵌入搜索引擎及辦公軟件中，通過(guò)自然語(yǔ)言處理實(shí) 現(xiàn)郵件自動(dòng)生成、文獻(xiàn)和會(huì)議翻譯、代碼生成和智能搜索等功能。微軟已經(jīng)在討論 將OpenAI的模型整合到Word、PowerPoint、Outlook和其他應(yīng)用程序中，以便用戶 可以通過(guò)簡(jiǎn)單的提示自動(dòng)生成文本；DeepL翻譯器使用基于Transformer架構(gòu)的人工 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行文本翻譯，部分AIGC產(chǎn)品已經(jīng)融入用戶的日常辦公場(chǎng)景中。

在AIGC技術(shù)的商業(yè)化節(jié)奏上，國(guó)內(nèi)外廠商存在差異?，F(xiàn)階段，國(guó)外廠商在C端應(yīng)用 的商業(yè)化上步伐更快，已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)C端變現(xiàn)。代碼網(wǎng)站GitHub基于自身公開(kāi)存儲(chǔ)庫(kù) 的數(shù)十億行代碼訓(xùn)練了Copilot，該AI可以根據(jù)開(kāi)發(fā)者的需求輔助生成和修改代碼， 個(gè)人用戶的訂閱價(jià)格為10美元/月；會(huì)議軟件Teams計(jì)劃推出Teams Premium，訂閱 用戶可啟用多種基于GPT的高級(jí)功能，包括AI會(huì)議總結(jié)、實(shí)時(shí)字幕翻譯、搜索口述 文本等，預(yù)期價(jià)格為10美元/月。

除具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)的頭部企業(yè)外，國(guó)外還涌現(xiàn)一批各具特色的初創(chuàng)企業(yè)，多采用基于 大模型調(diào)優(yōu)后，建立在垂直領(lǐng)域效果更優(yōu)的小模型的方式。如Midjourney的圖像生 成AI推出了三檔收費(fèi)計(jì)劃，其中標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃向用戶開(kāi)放每月15小時(shí)的高速GPU運(yùn)算使 用時(shí)間和商用許可，每月收費(fèi)24美元；能夠使用26種語(yǔ)言編寫(xiě)商品說(shuō)明、視頻腳本 和在線等內(nèi)容的寫(xiě)作輔助AI工具Jasper也采取多檔收費(fèi)的訂閱模式，個(gè)人用戶可以 根據(jù)每月生成的字?jǐn)?shù)選擇49美元/月到500美元/月不等的套餐。 由于模型效果與ChatGPT等海外前沿模型仍存在差距，國(guó)內(nèi)C端應(yīng)用用戶認(rèn)知仍在 逐步建立，國(guó)內(nèi)B端應(yīng)用生態(tài)有望先行。百度以文心ERNIE模型系統(tǒng)為底層模型的類(lèi) ChatGPT產(chǎn)品文心一言宣布推出后，吸引了大量B端廠商積極合作。近期官宣的首批 生態(tài)合作伙伴中，主要以新聞媒體、垂直內(nèi)容平臺(tái)、廣告營(yíng)銷(xiāo)企業(yè)和軟件開(kāi)發(fā)公司 為主，主要合作方向涵蓋軟件服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、搜索、文字、視頻、虛擬人和元宇宙、語(yǔ) 音等方向，以提供相關(guān)應(yīng)用API的方式向企業(yè)端客戶提供服務(wù)。

AIGC應(yīng)用于傳媒互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域， ChatGPT有望對(duì)搜索領(lǐng)域帶來(lái)變革，同時(shí)，通過(guò)AI 實(shí)現(xiàn)內(nèi)容生產(chǎn)、創(chuàng)意實(shí)現(xiàn)，與游戲、音樂(lè)、圖片、營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域結(jié)合，都有可觀的潛在 商業(yè)化空間。

（一）微軟將 ChatGPT 和全線業(yè)務(wù)進(jìn)行融合

微軟作為OpenAI最大投資方，將ChatGPT與自身全線業(yè)務(wù)融合，在辦公、搜索等領(lǐng) 域嘗試探索新的模式。我們整理了微軟的主要業(yè)務(wù)模塊，微軟的產(chǎn)品兼顧向企業(yè)端 的服務(wù)，以及個(gè)人用戶服務(wù)。

1、生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程相關(guān)業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)模塊包含（1）Office commercial, 產(chǎn)品包括 Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, 以及Skype for Business等應(yīng)用。其收入主要來(lái)自于企業(yè)支付的基于云 服務(wù)的軟件接入訂閱費(fèi)或本地安裝軟件的許可費(fèi)。微軟Office 365是基于云的訂閱服 務(wù)，企業(yè)可以通過(guò)付費(fèi)訂閱在線使用Word、 Excel、PowerPoint、Outlook等產(chǎn)品。 企業(yè)用戶也可以在本地安裝Office軟件，即Office on-premises，購(gòu)買(mǎi)許可證使用。 （2）Office Consumer，即面向個(gè)人和家庭用戶提供的訂閱服務(wù)，產(chǎn)品包含Word、 Excel、PowerPoint、Outlook。Microsoft 365 Consumer還包括Skype、OneDrive、 Teams等產(chǎn)品的接入服務(wù)。（3）Linkedin，是微軟于2016年收購(gòu)的社交網(wǎng)絡(luò)，除了 擁有專注于建立人脈關(guān)系的社交平臺(tái)，Linkedin還垂直于向企業(yè)客戶提供招聘解決方 案、營(yíng)銷(xiāo)等解決方案的落地。Linkedin的收入來(lái)源包括廣告變現(xiàn)、付費(fèi)會(huì)員服務(wù)、人 才招聘服務(wù)和銷(xiāo)售解決方案服務(wù)。（4）Dynamic business solutions是微軟開(kāi)發(fā)的基 于云計(jì)算的商業(yè)軟件解決方案，包括ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）、CRM（客戶關(guān)系管理）、 Customer Insights（客戶洞察）等系列智能應(yīng)用程序。

2、智能云。該業(yè)務(wù)模塊包括兩大塊，（1）服務(wù)器和云業(yè)務(wù)，旗下包括Azure云計(jì)算 平臺(tái)，提供包括虛擬機(jī)、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析、人工智能等模塊的服務(wù)能力。企業(yè)可以通 過(guò)Azure構(gòu)建、部署和管理應(yīng)用和解決方案。SQL Server是微軟開(kāi)發(fā)的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù) 管理系統(tǒng)，可以在本地或云上部署，適配多類(lèi)型操作系統(tǒng)和編程語(yǔ)言。還包括 Windows Serer和System Centor等服務(wù)器操作系統(tǒng)、系統(tǒng)管理套件。以及為開(kāi)發(fā)人 員提供服務(wù)的GitHub，開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)利用GitHub可以高效的協(xié)作和開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品。（2） 企業(yè)咨詢等服務(wù)。微軟的咨詢服務(wù)團(tuán)隊(duì)，可以為企業(yè)客戶提供戰(zhàn)略制定、業(yè)務(wù)梳理、 培訓(xùn)及軟件/硬件部署的配套服務(wù)，皆在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

3、更多個(gè)人計(jì)算業(yè)務(wù)。該模塊包括（1）Windows，包括向OEM在生產(chǎn)時(shí)預(yù)裝在計(jì) 算機(jī)上的Windows操作系統(tǒng)向微軟支付的許可費(fèi)，以及Windows商業(yè)產(chǎn)品的批量授 權(quán)，通常來(lái)自于企業(yè)批量采購(gòu)設(shè)備時(shí)支付的許可費(fèi)。（2）設(shè)備，包括Surface和電腦 配件等硬件設(shè)備的銷(xiāo)售。（3）游戲業(yè)務(wù)，Xbox硬件和內(nèi)容服務(wù)。（4）搜索廣告， 來(lái)足浴Bing和微軟平臺(tái)的廣告收入。 從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，微軟三塊業(yè)務(wù)的占比較為均衡，近期智能云業(yè)務(wù)的收入占比和增 速相較于其他兩塊略顯優(yōu)勢(shì)。整體來(lái)看，2021年全年微軟收入達(dá)到1681億美元，同 比增長(zhǎng)18%。生產(chǎn)力和業(yè)務(wù)流程相關(guān)業(yè)務(wù)2021年收入達(dá)到539億美元，同比增長(zhǎng)16%， 占總收入的比例達(dá)到32%。2021年智能云業(yè)務(wù)收入達(dá)601億美元，同比增長(zhǎng)24%，占 比達(dá)到36%。更多個(gè)人計(jì)算業(yè)務(wù)在2021年的總收入為541億美元，同比增長(zhǎng)12%，占 收入比為32%。整體來(lái)看三大塊各占近1/3的收入貢獻(xiàn)，而增速均較為穩(wěn)健，智能云 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)更快。

按細(xì)分業(yè)務(wù)來(lái)看，服務(wù)器和云業(yè)務(wù)、辦公軟件產(chǎn)品和云業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)度最高，從 業(yè)務(wù)增速來(lái)看，游戲業(yè)務(wù)和Linkedin以及服務(wù)器和云業(yè)務(wù)的增速快于其他業(yè)務(wù)線。服 務(wù)器和云業(yè)務(wù)、辦公軟件產(chǎn)品和云業(yè)務(wù)2021年收入貢獻(xiàn)分別為31%和24%，是前兩 大收入貢獻(xiàn)的細(xì)分業(yè)務(wù)。從增速來(lái)看，收入貢獻(xiàn)為9%的游戲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快，21年同 比增速達(dá)到33%，其次服務(wù)器和云業(yè)務(wù)以及收入貢獻(xiàn)占比為6%的Linkedin業(yè)務(wù)收入 增速都在27%，僅次于游戲業(yè)務(wù)。而相對(duì)更傳統(tǒng)的Windows、Devices、企業(yè)服務(wù)業(yè) 務(wù)增速都較為緩慢，同比增速在4%。

搜索 聊天機(jī)器人是對(duì)C端用戶感知最明顯的使用場(chǎng)景。ChatGPT的語(yǔ)言模型可以優(yōu) 化Bing對(duì)用戶檢索信息的理解能力，Bing的用戶搜索需求和搜索行為也可以強(qiáng)化 ChatGPT的語(yǔ)言理解模型。

從目前的全球各搜索引擎訪問(wèn)量來(lái)看，Google占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)Similarweb的訪 問(wèn)量統(tǒng)計(jì)，2022年11月-23年1月期間，谷歌網(wǎng)站的總訪問(wèn)量達(dá)到2598億，以絕對(duì)優(yōu) 勢(shì)領(lǐng)先于其他搜索引擎；同一期間Bing的訪問(wèn)量為35億，duckduckgo為26億。而從 設(shè)備分布來(lái)看，Google的流量移動(dòng)端占比最高，達(dá)到59%；其他引擎的PC流量占比 高于移動(dòng)端。

根據(jù)2023年1月每天的搜索查詢數(shù)量來(lái)看，美國(guó)地區(qū)微軟系站點(diǎn)的搜索量有明顯提 升。根據(jù)statista數(shù)據(jù)顯示，23年1月每天的搜索引擎搜索量來(lái)看，微軟站點(diǎn)有明顯的 提升趨勢(shì)，較月初每天100萬(wàn)次，提升至月末的每天500多萬(wàn)次。

因新的功能，Bing在移動(dòng)端的下載排名攀升。從美國(guó)ios應(yīng)用市場(chǎng)的免費(fèi)榜單來(lái)看， Bing因加入了ChatGPT的對(duì)話功能測(cè)試，引發(fā)了用戶下載使用，Bing在應(yīng)用商店的 排名從過(guò)去的工具榜排名150 ，到總榜的前100，持續(xù)占領(lǐng)效率類(lèi)應(yīng)用的榜首。雖然絕對(duì)下載量未超越Google，但也吸引了大量的新增用戶。

（二）百度基于文心大模型推出產(chǎn)業(yè)級(jí)搜索系統(tǒng)“文心百中”

國(guó)內(nèi)廠商看，百度深度布局從大模型到應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈全景，布局搜索、圖片生 成等重要應(yīng)用場(chǎng)景。“產(chǎn)業(yè)級(jí)”和“知識(shí)增強(qiáng)”構(gòu)筑文心大模型兩大特性，堅(jiān)定“降 低應(yīng)用門(mén)檻”的發(fā)展路線。文心大模型全景圖涵蓋文心大模型、工具與平臺(tái)、產(chǎn)品 與社區(qū)三個(gè)部分。文心大模型層由基礎(chǔ)大模型、任務(wù)大模型、行業(yè)大模型的三級(jí)體 系構(gòu)成，能夠廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求。工具與平臺(tái)層包括 大模型開(kāi)發(fā)套件、文心API和內(nèi)置文心大模型能力的EasyDL和BML開(kāi)發(fā)平臺(tái)，有效 降低應(yīng)用門(mén)檻。產(chǎn)品與社區(qū)層包括AI藝術(shù)與輔助創(chuàng)作平臺(tái)“文心一格”、產(chǎn)業(yè)級(jí)搜索 系統(tǒng)“文心百中”和創(chuàng)意探索社區(qū)旸谷，增加用戶對(duì)AI大模型技術(shù)的體驗(yàn)空間。

行業(yè)大模型推進(jìn)文心大模型在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中更深入的落地。文心·行業(yè)大模型是在通 用數(shù)據(jù)訓(xùn)練的文心大模型基礎(chǔ)上，結(jié)合行業(yè)特有的大數(shù)據(jù)和知識(shí)，采用行業(yè)相關(guān)的 創(chuàng)新算法設(shè)計(jì)而成的。行業(yè)大模型的設(shè)計(jì)進(jìn)一步提升文心大模型在行業(yè)應(yīng)用中的適 配性，可以更好地應(yīng)對(duì)行業(yè)領(lǐng)域的需求。目前百度與國(guó)網(wǎng)、浦發(fā)、航天、人民網(wǎng)、哈 爾濱、電影頻道、深燃、吉利、泰康、上海辭書(shū)出版社等均有行業(yè)大模型落地，助力 行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。以電影領(lǐng)域?yàn)槔?，文心和電影頻道聯(lián)合發(fā)布的智感超清大 模型，深度結(jié)合百度的AI技術(shù)能力和電影頻道長(zhǎng)期積累的視頻修復(fù)數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)超 分辨率、去噪、去模糊、去壓縮等多任務(wù)的聯(lián)合預(yù)訓(xùn)練、億級(jí)參數(shù)量的學(xué)習(xí)，同時(shí)實(shí) 現(xiàn)對(duì)多種損壞情況的修復(fù)，并通過(guò)畫(huà)質(zhì)提升、邊緣銳化等方式增強(qiáng)視頻的清晰度， 全方位提升視頻修復(fù)效率和觀感體驗(yàn)的效果。

搜索場(chǎng)景上，百度文心推出大模型驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)級(jí)搜索系統(tǒng)“文心百中”。文心百中 由百度搜索與文心大模型聯(lián)合研制，可以對(duì)文本信息、富文本信息、結(jié)構(gòu)化信息、視 頻信息進(jìn)行精準(zhǔn)語(yǔ)義搜索，覆蓋知識(shí)搜索、合同搜索、人才庫(kù)搜索、電商搜索、音樂(lè) 搜索、長(zhǎng)視頻搜索等多個(gè)搜索場(chǎng)景。極簡(jiǎn)、強(qiáng)大、高效是文心百中的三個(gè)主要特點(diǎn)， 文心大模型目前可以替代過(guò)去大量的傳統(tǒng)搜索策略，策略極簡(jiǎn)驅(qū)動(dòng)架構(gòu)極簡(jiǎn)，從而 架構(gòu)的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本可以降低到一個(gè)新的量級(jí)，同時(shí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)也做到了極簡(jiǎn) 化，僅需三步即可在線完成搜索引擎的構(gòu)建；文心百中的語(yǔ)義理解能力非常強(qiáng)大， 幾乎可以做到在搜索時(shí)不再需要擔(dān)心語(yǔ)義問(wèn)題；強(qiáng)大的模型能力和極簡(jiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì) 促使百中擁有從零開(kāi)始建設(shè)搜索系統(tǒng)的能力，使得搜索系統(tǒng)的定制開(kāi)發(fā)和實(shí)現(xiàn)上線 的周期或者人力成本能夠壓縮90%以上。 “文心百中”即將上線“知識(shí)對(duì)話”功能。通過(guò)搜索找到問(wèn)題知識(shí)點(diǎn)的答案，需針 對(duì)有關(guān)知識(shí)內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一建模。文心百中可以直接對(duì)多源異構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模，實(shí)現(xiàn) 針對(duì)各種知識(shí)內(nèi)容的精準(zhǔn)語(yǔ)義搜索。這個(gè)功能還可以應(yīng)用于智能問(wèn)答、問(wèn)答輔助等 場(chǎng)景。

百度類(lèi)ChatGPT應(yīng)用“文心一言”將于3月正式推出。2月13日，百度宣布將于3月 正式推出基于文心大模型技術(shù)的生成式對(duì)話產(chǎn)品文心一言（ERNIE Bot）。據(jù)電商報(bào) 介紹，“文心一言”一些相關(guān)功能目前已陸續(xù)在百度搜索內(nèi)上線或內(nèi)測(cè)，包括多答案 回復(fù)、智能生成等。2月17日，百度智能云在2023 AI 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高峰論壇上宣布“文 心一言”將通過(guò)百度智能云對(duì)外提供服務(wù)，為產(chǎn)業(yè)帶來(lái)AI普惠。論壇上，百度集團(tuán)執(zhí) 行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖表示，文心一言的能力將通過(guò)百度智能云率 先在內(nèi)容和信息相關(guān)的行業(yè)和場(chǎng)景落地。相關(guān)行業(yè)如媒體、文娛、企業(yè)軟件等，相關(guān) 場(chǎng)景如智能客服、員工培訓(xùn)、巡檢日?qǐng)?bào)、知識(shí)萃取等，都將率先使用文心一言的服 務(wù)。信息的高效流轉(zhuǎn)和交互，也會(huì)進(jìn)一步帶來(lái)行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)效率的提升。據(jù)百度公 眾號(hào)，目前已經(jīng)有包括互聯(lián)網(wǎng)、媒體、金融、保險(xiǎn)、汽車(chē)、企業(yè)軟件等行業(yè)的近300 家頭部企業(yè)宣布加入百度“文心一言”生態(tài)。

Baidu堅(jiān)守國(guó)內(nèi)搜索市場(chǎng)行業(yè)龍頭。2021年1月國(guó)內(nèi)在線搜索月活躍用戶已經(jīng)達(dá)到 5.41億，相較2018年1月提升1.12億。從中國(guó)主要搜索引擎的市場(chǎng)份額看，Baidu位 居前列，截至2023年1月市占率65.2%，Sogou和Bing次之，市占率分別為12.7%、 11.5%。

（三）內(nèi)容社區(qū)/在線閱讀：變革內(nèi)容創(chuàng)作生態(tài)&增厚數(shù)據(jù)價(jià)值

ChatGPT生成的文本內(nèi)容已經(jīng)呈現(xiàn)出可以媲美人類(lèi)的優(yōu)異表現(xiàn)，在內(nèi)容社區(qū)、在線 閱讀等領(lǐng)域有望產(chǎn)生直接助力。具體來(lái)說(shuō)，ChatGPT可以根據(jù)用戶的個(gè)性化要求生 成文本（包括但不限于小說(shuō)/作文/論文/詩(shī)歌/新聞/營(yíng)銷(xiāo)文案/教材/演講稿）、對(duì)文本進(jìn) 行修改潤(rùn)色、續(xù)寫(xiě)內(nèi)容等。根據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》的報(bào)道，在北密歇根大學(xué)哲學(xué)教授Antony Aumann的世界宗教課堂上，由ChatGPT撰寫(xiě)的課程論文獲得了全班最高評(píng)價(jià)。網(wǎng)上 也有多位職業(yè)教育老師測(cè)評(píng)了由ChatGPT生成的雅思作文，評(píng)分普遍在6分到7.5分 （滿分9分）。

大廠在文本生成領(lǐng)域的主要產(chǎn)品除了ChatGPT（OpenAI）、Bard（谷歌）、文心一 言（百度）外，22年4月騰訊AI Lab推出智能寫(xiě)作助手“文涌Effidit”，定位在輔助寫(xiě) 作者提升效率，提供智能糾錯(cuò)、文本補(bǔ)全、文本潤(rùn)色、文本擴(kuò)寫(xiě)、詞語(yǔ)/句子推薦與 生成等功能，目前尚未提供長(zhǎng)文本的創(chuàng)作生成。阿里達(dá)摩院先后于21年4月發(fā)布270 億參數(shù)的大語(yǔ)言模型PLUG、于22年9月發(fā)布通義大模型M6-OFA，目前正在研發(fā)基 于通義大模型的類(lèi)ChatGPT產(chǎn)品，兼具文本生成和圖片生成能力。字節(jié)跳動(dòng)在2016 年6月上線了新聞寫(xiě)作機(jī)器人Xiaomingbot。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還涌現(xiàn)了彩云小夢(mèng)、瀾舟科技 等AI生成文本類(lèi)應(yīng)用。但是由于這些語(yǔ)言模型的參數(shù)量及訓(xùn)練量偏小，一般只提供 內(nèi)容續(xù)寫(xiě)、文本潤(rùn)色等輔助性寫(xiě)作功能，且其生成文本經(jīng)常出現(xiàn)上下文不連貫、邏 輯前后矛盾等情況，與ChatGPT的性能存在較大差距。

現(xiàn)階段ChatGPT生成的文本依然存在明顯缺點(diǎn)，例如我們向ChatGPT提問(wèn)2022年全 國(guó)新高考I卷的作文題目，ChatGPT撰寫(xiě)的作文大篇幅引用題干、表述多次重復(fù)。一 方面AIGC技術(shù)已然掀起全球內(nèi)容創(chuàng)作生態(tài)的革命，預(yù)期將在不遠(yuǎn)的未來(lái)顯著提升內(nèi) 容生產(chǎn)效率；但另一方面我們判斷，基于機(jī)器學(xué)習(xí)底層技術(shù)的局限性，AI最終難以替 代創(chuàng)新性、感性、思辨性的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng)作。 （1）大語(yǔ)言模型（LLM）根據(jù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)生成文本。由于數(shù)據(jù)集的局限性，對(duì)應(yīng)生成 的文本可能缺乏特定領(lǐng)域常識(shí)、存在偏見(jiàn)、沒(méi)有實(shí)時(shí)信息等。例如ChatGPT訓(xùn)練所 用的中文數(shù)據(jù)集較少，因此ChatGPT對(duì)中文的理解相對(duì)不足、響應(yīng)能力較弱；同時(shí) ChatGPT訓(xùn)練所用的數(shù)據(jù)更新至2021年9月，因此ChatGPT并不知道“Bard”等新 知識(shí)，對(duì)于醫(yī)學(xué)、法律等領(lǐng)域的專業(yè)術(shù)語(yǔ)可能無(wú)法做出準(zhǔn)確描述。 （2）AI可以生成有情感色彩的文本，但并不能理解情感，這導(dǎo)致AI生成文本的情緒 表達(dá)可能是不準(zhǔn)確的、或是淺層次的。 （3）現(xiàn)階段大語(yǔ)言模型可以理解上下文的部分信息，但是涉及文化常識(shí)、語(yǔ)言歧義、復(fù)雜結(jié)構(gòu)文本時(shí)，大語(yǔ)言模型往往無(wú)法進(jìn)行推理和邏輯推斷，可能會(huì)因此生成邏輯 不合理或不連貫的文本。 （4）大語(yǔ)言模型只是根據(jù)已有數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)和生成，不具備想象力或創(chuàng)造性，無(wú)法 生成創(chuàng)新性內(nèi)容或創(chuàng)新性風(fēng)格的文本。

（1）AI生成內(nèi)容&輔助生成內(nèi)容

如前所述，ChatGPT可以根據(jù)要求直接生成小說(shuō)、回答、專欄文章、博文等內(nèi)容； 同時(shí)也可以作為輔助工具，幫助創(chuàng)作者搜集資料、續(xù)寫(xiě)情節(jié)、潤(rùn)色詞句、撰寫(xiě)草稿 等，有效縮短創(chuàng)作周期中前期籌備、中期瓶頸、以及后期修改的時(shí)間。在線閱讀龍頭 中文在線已與瀾舟科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，瀾舟科技向中文在線旗下17K小說(shuō)網(wǎng)的作者提供文學(xué)輔助寫(xiě)作功能，可針對(duì)不同讀者群體（男頻/女頻）、文體風(fēng)格（都市/玄幻 /仙俠/古風(fēng)），根據(jù)要求擴(kuò)寫(xiě)、潤(rùn)色、續(xù)寫(xiě)小說(shuō)內(nèi)容。而知乎則在創(chuàng)作聲明中增添了 “包含AI輔助創(chuàng)作”選項(xiàng)。

（2）AI開(kāi)發(fā)多模態(tài)衍生品

AIGC領(lǐng)域的跨模態(tài)生成技術(shù)可通過(guò)原創(chuàng)IP開(kāi)發(fā)多模態(tài)的衍生品。在技術(shù)維度，TTS （Text-to-speech）技術(shù)已相當(dāng)成熟，被廣泛應(yīng)用于有聲讀物生成、自動(dòng)配音等方面， 可生成不同方言和音色、乃至特定對(duì)象音色的音頻內(nèi)容。23年1月谷歌發(fā)布AI模型 MusicLM（暫未上線），可根據(jù)文本描述生成任意類(lèi)型的高保真音樂(lè)。T2I（Text to image）在2022年迅猛發(fā)展，基于Diffusion模型，4月OpenAI推出了DALL-E2、7月 Stability AI推出Stable Diffusion（免費(fèi)開(kāi)源），相比前一代T2I產(chǎn)品顯著提高了分辨 率、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。2022年8月在美國(guó)科羅拉多州舉辦的藝術(shù)博覽會(huì)中，AI繪畫(huà)作 品《太空歌劇院》獲得了數(shù)字藝術(shù)類(lèi)別冠軍。文字生成視頻技術(shù)尚在嘗試階段，2022 年10月谷歌發(fā)布了兩款文本轉(zhuǎn)視頻產(chǎn)品“Imagen Video”和“Phenaki”。Imagen Video能夠根據(jù)關(guān)鍵詞生成1280*768分辨率、24幀/秒的高清視頻片段，Phenaki能夠 根據(jù)約200個(gè)詞的提示語(yǔ)生成2分鐘以上的長(zhǎng)視頻內(nèi)容。不過(guò)到目前為止，Imagen Video和Phenaki都未向C端用戶開(kāi)放使用。

（3）賦能平臺(tái)數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)價(jià)值

從大語(yǔ)言模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集來(lái)看，文心ERNIE（百度）、M6（阿里巴巴）的訓(xùn)練數(shù) 據(jù)量明顯不及GPT-3（OpenAI）和Gopher（谷歌），并且數(shù)據(jù)集中包含Wikipedia、 BookCorpus、Common Crawl等大量英文數(shù)據(jù)，這說(shuō)明優(yōu)質(zhì)的中文數(shù)據(jù)集非常稀缺。 而我國(guó)的在線閱讀平臺(tái)和內(nèi)容社區(qū)擁有海量數(shù)據(jù)，以閱文集團(tuán)為例，截至2021年底 平臺(tái)累積作品總數(shù)約1510萬(wàn)部，當(dāng)年新增字?jǐn)?shù)超過(guò)360億個(gè)。如果在線閱讀平臺(tái)和內(nèi) 容社區(qū)能夠?qū)⑵脚_(tái)上的數(shù)據(jù)篩選處理為優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集，一方面能夠增厚公司的數(shù)據(jù)價(jià) 值，另一方面也將加速中文大語(yǔ)言模型的訓(xùn)練優(yōu)化。

（四）游戲：AIGC 可應(yīng)用于游戲產(chǎn)品全生命周期，全面提升產(chǎn)業(yè)效率

以ChatGPT為代表的AIGC技術(shù)發(fā)展正在深刻影響著游戲行業(yè)，其應(yīng)用主要可分為兩 個(gè)階段：一是作為輔助工具，替代信息挖掘、素材調(diào)用等方面的生產(chǎn)力；二則是直接 生成內(nèi)容。目前生成式AI的應(yīng)用還處于第一階段。 在游戲領(lǐng)域，AIGC可以應(yīng)用于游戲研發(fā)、游戲發(fā)行、游戲體驗(yàn)等環(huán)節(jié)，提高游戲內(nèi) 容生產(chǎn)力。在游戲研發(fā)方面，應(yīng)用AIGC技術(shù)生成游戲文案、道具、角色、音樂(lè)及場(chǎng) 景等可節(jié)省整個(gè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)包括策劃、美術(shù)、音樂(lè)及程序等各方面人力，極大程度提 升游戲開(kāi)發(fā)效率，降低制作門(mén)檻，催生更多創(chuàng)意；在游戲發(fā)行方面，AIGC可助力創(chuàng) 建游戲推廣計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)有針對(duì)性的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，提升游戲營(yíng)銷(xiāo)效果；在游戲體驗(yàn)方 面，AIGC可應(yīng)用于玩家實(shí)時(shí)互動(dòng)，主要體現(xiàn)在優(yōu)化NPC對(duì)話、創(chuàng)建個(gè)性化角色以及 生成千人千面劇情等，使游戲更具交互性、可玩性與真實(shí)感，用戶體驗(yàn)全方位提升。

1、AIGC可應(yīng)用于游戲產(chǎn)品全生命周期，全面提升產(chǎn)業(yè)效率

（1）AIGC 游戲開(kāi)發(fā)：全面提升研發(fā)效率，降低創(chuàng)作門(mén)檻

AIGC有望在文案、道具、角色、場(chǎng)景生成及玩法設(shè)計(jì)方面提升游戲研發(fā)效率，降低 創(chuàng)作門(mén)檻。隨著游戲行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品研發(fā)成本持續(xù)高漲，尤其對(duì)于高品質(zhì)、 內(nèi)容宏大的游戲來(lái)說(shuō)，制作難度更高、周期更長(zhǎng)。以ChatGPT為代表的AIGC工具能夠深度參與制作流程，廣泛應(yīng)用于游戲開(kāi)發(fā)各個(gè)環(huán)節(jié)，主要體現(xiàn)在文本、圖像、音 頻、視頻的AI生成，幫助制作游戲文案、道具、角色及場(chǎng)景，以及設(shè)計(jì)游戲關(guān)卡與整 體世界觀。如果AIGC全面落地游戲研發(fā)，將全方位節(jié)省制作團(tuán)隊(duì)人力成本，包括策 劃、美術(shù)、音樂(lè)、程序等環(huán)節(jié)，有效提升游戲研發(fā)效率，降低制作門(mén)檻，增強(qiáng)行業(yè)創(chuàng) 造力。

AIGC生成文本可制作游戲NPC對(duì)話、劇情及世界觀。根據(jù)游戲的復(fù)雜程度，游戲中 可能存在大量NPC，需要?jiǎng)?chuàng)作者為其策劃人物形象及對(duì)話文案，工程量巨大。AIGC 能夠根據(jù)前期大量的模型學(xué)習(xí)與訓(xùn)練，為每個(gè)NPC自動(dòng)生成具有獨(dú)特設(shè)定、符合游 戲劇情的對(duì)話，增強(qiáng)互動(dòng)性，打造更為沉浸的游戲體驗(yàn)。同樣在游戲劇情及整體世 界觀方面，AIGC可對(duì)海量劇本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析歸納，學(xué)習(xí)已有的人物關(guān)系與劇情邏輯， 通過(guò)算法構(gòu)建完整的游戲敘事。除此之外，AIGC還可以與玩家互動(dòng)，使其參與到劇 情制作當(dāng)中，生成個(gè)性化的游戲體驗(yàn)。例如，網(wǎng)易旗下開(kāi)放世界手游《逆水寒》上線 智能NPC系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)游戲NPC與玩家自由對(duì)話，并根據(jù)對(duì)話內(nèi)容自主給出有邏輯的 行為反饋，極大程度上增強(qiáng)游戲交互性，提升玩家游戲體驗(yàn)。

AIGC生成視頻可制作游戲動(dòng)畫(huà)。動(dòng)畫(huà)是游戲制作中最核心的環(huán)節(jié)之一，需要耗費(fèi)大 量人力、物力與時(shí)間。如果能夠應(yīng)用AIGC自動(dòng)生成游戲動(dòng)畫(huà)，游戲研發(fā)效率將顯著 提升。目前依據(jù)文本生成視頻的AI工具越來(lái)越多，例如，谷歌推出的Imagen Video 能夠根據(jù)簡(jiǎn)短文本生成高保真視頻，具有高度的可控性和理解力；Phenaki能夠?qū)⒃?細(xì)的文本提示轉(zhuǎn)換為兩分鐘以上的長(zhǎng)視頻，還能產(chǎn)生有連貫性的多個(gè)視頻，但質(zhì)量 較低。Meta的Make-A-Video可以利用給定的文字、圖像或視頻生成一個(gè)幾秒鐘的短 視頻。但目前生成視頻技術(shù)還不足以應(yīng)用于游戲動(dòng)畫(huà)實(shí)際制作當(dāng)中，未來(lái)隨著AIGC 技術(shù)的高速發(fā)展，有望實(shí)現(xiàn)文字、圖像與視頻的高效轉(zhuǎn)換，極大程度提升游戲動(dòng)畫(huà) 的制作效率。

AIGC輔助玩法設(shè)計(jì)。在卡牌類(lèi)或SLG類(lèi)游戲中，每推出新怪獸、新副本或新卡牌組 合，均需要策劃人員窮舉所有可能，模擬所有游戲情況，這時(shí)人工驗(yàn)算不僅耗時(shí)耗 力，出錯(cuò)率也很高。若采用AIGC生成所有可能，就能夠快速完成游戲策劃，并保證 設(shè)計(jì)質(zhì)量。例如，目前絕大部分游戲采用決策樹(shù)方法來(lái)設(shè)計(jì)怪獸攻擊方式，而AIGC 技術(shù)可以自動(dòng)形成怪獸反饋機(jī)制，使怪獸反饋更加擬人化，更具真實(shí)性。 ChatGPT結(jié)合其他AI繪畫(huà)、AI生成3D等AIGC工具協(xié)同使用能夠進(jìn)一步提升生產(chǎn)力。 ChatGPT的應(yīng)用場(chǎng)景可歸類(lèi)為“文-文”和“文-代碼”形式，若結(jié)合其他AIGC工具， 可以實(shí)現(xiàn)“文-文-圖”、“文-文-音”、“文-文-視頻”等一系列應(yīng)用。由于ChatGPT等 對(duì)話式AI回答的準(zhǔn)確性、時(shí)效性尚待提高，因此短期內(nèi)適用于對(duì)準(zhǔn)確性要求不高的 創(chuàng)意類(lèi)場(chǎng)景。

（2）AIGC 游戲推廣：AIGC應(yīng)用營(yíng)銷(xiāo)全過(guò)程，提升游戲推廣效率

游戲推廣準(zhǔn)備期，AIGC尋找宣傳點(diǎn)并創(chuàng)建推廣計(jì)劃。AIGC所運(yùn)用自然語(yǔ)言處理技 術(shù)能分析行業(yè)趨勢(shì)、提供情感分析、總結(jié)用戶畫(huà)像、制作計(jì)劃文書(shū)等。游戲推廣初 期，AIGC自動(dòng)快速生成高品質(zhì)素材，降低營(yíng)銷(xiāo)成本。AIGC為素材制作者提供創(chuàng)意 并輔助其快速生成腳本、畫(huà)面、視頻等。超休閑游戲發(fā)行商Supersonic已使用AI工具 為游戲《圈魚(yú)大亨》自動(dòng)生成符合游戲風(fēng)格的優(yōu)質(zhì)素材；騰訊混元AI大模型具有“圖 生視頻”“文案助手”“文生視頻”等功能，自動(dòng)生成推廣素材，幫助游戲推廣內(nèi)容在 多渠道快速鋪開(kāi)。游戲推廣后期，AIGC協(xié)助精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化營(yíng)銷(xiāo)。隨著游 戲推廣持續(xù)開(kāi)展，廣告投放效果下降，AIGC模型可根據(jù)用戶特征以及前期投放活動(dòng) 數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)，針對(duì)目標(biāo)受眾量身定做推廣活動(dòng)，精準(zhǔn)投放廣告。自動(dòng)化文案撰寫(xiě) 公司Persado結(jié)合營(yíng)銷(xiāo)心理學(xué)，利用NLP和機(jī)器學(xué)習(xí)自動(dòng)生成基于用戶特征和態(tài)度的推廣素材，提高廣告和目標(biāo)受眾的匹配準(zhǔn)確度，有效提高轉(zhuǎn)化率。

（3）AIGC 游戲體驗(yàn)：AIGC升級(jí)交互元素，提供個(gè)性化體驗(yàn)

AIGC讓游戲中交互元素更智能，實(shí)現(xiàn)“千人千面”的個(gè)性化劇情，增強(qiáng)人機(jī)交互性與 游戲真實(shí)感。NPC是游戲中重要交互元素，AIGC實(shí)現(xiàn)NPC擬人化和差異化。完美世 界手游《夢(mèng)幻新誅仙》智能NPC擁有獨(dú)特性格愛(ài)好及處事方式，并對(duì)玩家行為和游 戲場(chǎng)景變化進(jìn)行反饋，例如面對(duì)玩家求助時(shí)NPC會(huì)有逃跑、猶豫等不同表現(xiàn)，更接 近真人反應(yīng)。除NPC外，AIGC可用于創(chuàng)建角色、道具、劇情、場(chǎng)景等其他交互元素， 打造“千人千面”游戲體驗(yàn)?；贏IGC技術(shù)開(kāi)發(fā)的敘事游戲《Hidden Door》通過(guò)自 然語(yǔ)言生成（NLG）等技術(shù)構(gòu)建游戲劇情，根據(jù)玩家想法即興創(chuàng)作劇情和完善故事 細(xì)節(jié)，降低創(chuàng)作門(mén)檻，以交互方式創(chuàng)造個(gè)性化、高自由度游戲體驗(yàn)。

2、網(wǎng)易《逆水寒》實(shí)裝國(guó)內(nèi)首個(gè)游戲GPT，多家公司積極布局AIGC

目前多家公司已布局游戲領(lǐng)域的AIGC。網(wǎng)易手游《逆水寒》實(shí)裝國(guó)內(nèi)首個(gè)“游戲GPT”， 智能NPC系統(tǒng)幫助打造更具沉浸感的游戲世界，提升玩家參與度與交互性。此外， 騰訊、米哈游、愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、三七互娛、完美世界、吉比特、昆侖萬(wàn)維及中 文在線等公司均積極布局AIGC賽道，主要可分為AIGC產(chǎn)品研發(fā)、虛擬數(shù)字人AI交互、 游戲產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)用等方向。

（1）網(wǎng)易《逆水寒》應(yīng)用AIGC技術(shù)打造智能NPC系統(tǒng)

《逆水寒》智能NPC系統(tǒng)可在具體情境中應(yīng)用，與游戲機(jī)制深度結(jié)合。2月15日，網(wǎng) 易旗下已獲得版號(hào)的武俠題材開(kāi)放世界MMO游戲《逆水寒》手游宣布，首次實(shí)裝“完 全由AI驅(qū)動(dòng)的高智能NPC”，應(yīng)用與ChatGPT同源的底層AI技術(shù)打造而成。游戲中的 NPC能夠和玩家自由對(duì)話，并給予對(duì)話內(nèi)容自主給出有邏輯的行為反饋，且NPC之間也會(huì)互相交流影響形成巨大社會(huì)關(guān)系網(wǎng)。玩家和NPC的交流交互不再是設(shè)定好的、 流程式的，而是做到無(wú)設(shè)定自由交互，更加貼近真實(shí)的開(kāi)放世界。 基于AI，有望實(shí)現(xiàn)游戲內(nèi)容無(wú)限生成、玩家零門(mén)檻創(chuàng)作。與ChatGPT不同，“逆水寒 GPT”的學(xué)習(xí)范圍更專注于游戲世界，其重點(diǎn)在于理解語(yǔ)義進(jìn)而指導(dǎo)NPC下一步行 動(dòng)。游戲官方公眾號(hào)指出，未來(lái)智能NPC有可能實(shí)現(xiàn)根據(jù)玩家對(duì)話含義進(jìn)行無(wú)限延 展，進(jìn)而無(wú)限生成個(gè)性化的游戲內(nèi)容。除此之外，“逆水寒GPT”還有望實(shí)現(xiàn)根據(jù)玩 家文字命令生成臉部模型、編輯視頻等。

（2）游戲公司廣泛應(yīng)用AI，逐步擴(kuò)展AIGC

廣泛應(yīng)用傳統(tǒng)AI技術(shù)，獲取技術(shù)方式多樣。網(wǎng)易、騰訊、吉比特、等多家游戲公司均 已布局傳統(tǒng)AI多年，涉及領(lǐng)域包括智能NPC、AI掛機(jī)、數(shù)字人等。吉比特《一念逍 遙》采用AI掛機(jī)玩法，玩家下線后AI將繼續(xù)打怪升級(jí)；網(wǎng)易《倩女幽魂》使用了開(kāi)放 式智能對(duì)話AI，玩家與“寶寶”的對(duì)話將隨著等級(jí)提升而改變。騰訊、網(wǎng)易、米哈游、 字節(jié)跳動(dòng)、三七互娛等成立研究團(tuán)隊(duì)，直接從事AI研究和應(yīng)用；莉莉絲、風(fēng)語(yǔ)筑、巨 人網(wǎng)絡(luò)等與啟元世界、百度、商湯科技等科技公司達(dá)成合作，將模型應(yīng)用于游戲產(chǎn) 品中。 逐步擴(kuò)展AIGC，自動(dòng)生成游戲要素。隨著UGC向AIGC發(fā)展，游戲公司將AIGC技術(shù) 融入游戲研發(fā)、發(fā)行環(huán)節(jié)，自動(dòng)生成語(yǔ)音、圖像、代碼等游戲要素，實(shí)現(xiàn)降本增效。 騰訊打造虛擬偶像AI艾靈，利用AIGC技術(shù)實(shí)現(xiàn)作詞和演唱歌曲；凱撒文化公司通過(guò) 深度學(xué)習(xí)技術(shù)快速制作游戲劇情動(dòng)畫(huà)，已取得一定進(jìn)展；昆侖萬(wàn)維AI繪畫(huà)模型“天工 巧繪”允許輸入中英雙語(yǔ)的提示詞，通過(guò)文字描述自動(dòng)生成圖像，實(shí)驗(yàn)室MusicX Lab 基于AIGC技術(shù)快速生成歌曲伴奏。

AIGC游戲商業(yè)化前景廣闊，但目前應(yīng)用程度有限。游戲產(chǎn)業(yè)內(nèi)容形式復(fù)雜、藝術(shù)發(fā) 揮空間廣闊、吸金能力強(qiáng)大，對(duì)于AIGC技術(shù)存在明顯需求。但目前AIGC在實(shí)際制作 中的應(yīng)用程度有限，在文本、道具和角色生成上的使用率仍處于較低水平，場(chǎng)景生 成則幾乎不可能完成。就發(fā)展相對(duì)成熟的自動(dòng)生成文本來(lái)說(shuō)，目前AIGC無(wú)法直接輸 出游戲腳本，但可以完成基礎(chǔ)或部分邊緣劇情，核心人物的語(yǔ)言仍需要人工完成， 且最終內(nèi)容的呈現(xiàn)還需人工在AIGC的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化與審核。因此，AIGC技術(shù)目前 主要是作為輔助工具應(yīng)用，并不能直接生成具有差異化、競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)容。此外，AIGC 技術(shù)應(yīng)用還受到高昂成本制約，AIGC自動(dòng)生成內(nèi)容可以降低游戲制作門(mén)檻，但使用 模型以及配備相關(guān)人力需要付出的高昂成本可能使得大部分游戲公司望而卻步，難 以實(shí)現(xiàn)AIGC在游戲行業(yè)的廣泛應(yīng)用。

（五）營(yíng)銷(xiāo)：AIGC 賦能營(yíng)銷(xiāo)全流程，降本增效，提升交互體驗(yàn)

營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域應(yīng)用看，AIGC高效的內(nèi)容生產(chǎn)能力搭配AGI廣泛的通用能力有望賦能“廣 告創(chuàng)意——營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容輸出——觸達(dá)消費(fèi)者——完成消費(fèi)轉(zhuǎn)化”的營(yíng)銷(xiāo)全流程，提高營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容創(chuàng)新性和豐富度的同時(shí)，降本增效，帶來(lái)更好的營(yíng)銷(xiāo)效果。廣告創(chuàng)意階段， AIGC能夠自創(chuàng)作，具有一定的創(chuàng)造力，減輕營(yíng)銷(xiāo)公司在內(nèi)容創(chuàng)意方面的壓力。營(yíng)銷(xiāo) 內(nèi)容生成階段，AIGC能夠大量、高效產(chǎn)出營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容，包括文字、圖片、語(yǔ)音、視頻 等各種形式，幫助營(yíng)銷(xiāo)公司在內(nèi)容生產(chǎn)環(huán)節(jié)降本增效。廣告投放、觸達(dá)消費(fèi)者環(huán)節(jié)， “品效合一”大趨勢(shì)下，AIGC能夠更好推進(jìn)“千人千面”，有效提升ROI。AIGC通 過(guò)對(duì)大量用戶數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)，能夠更精準(zhǔn)地匹配消費(fèi)者偏好，真正實(shí)現(xiàn)千人千面，提 升觸達(dá)消費(fèi)者的廣度和精確度。在最后的消費(fèi)轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)，AIGC賦能虛擬人等新?tīng)I(yíng)銷(xiāo) 形式的表達(dá)，提升消費(fèi)者交互體驗(yàn)，給消費(fèi)者留下更深刻的品牌印象，進(jìn)而提升消 費(fèi)轉(zhuǎn)化效果。

實(shí)際應(yīng)用的落地看，國(guó)內(nèi)外均已推出相關(guān)產(chǎn)品。AI寫(xiě)作工具Jasper AI在生成營(yíng)銷(xiāo)內(nèi) 容時(shí)，會(huì)考慮廣告的目標(biāo)受眾、關(guān)鍵詞分析、市場(chǎng)格局等因素，確保生成的內(nèi)容對(duì)潛 在客戶具有吸引力，提升轉(zhuǎn)化銷(xiāo)售的概率；此外，Jasper AI還可以用于撰寫(xiě)社交媒 體的營(yíng)銷(xiāo)文案，提升社交媒體營(yíng)銷(xiāo)軟文內(nèi)容的豐富度。 國(guó)內(nèi)方面，2022年12月，藍(lán)色光標(biāo)旗下智能營(yíng)銷(xiāo)助手銷(xiāo)博特發(fā)布AIGC“創(chuàng)策圖文” 營(yíng)銷(xiāo)套件，包括策劃生成、創(chuàng)意生成、圖片生成、文本生成，提供根據(jù)品牌名、關(guān)鍵 詞等品牌特性一鍵生成企業(yè)Slogan等服務(wù)。此外，AI智能客服除了可以取代原先的 人工客服和不智能的數(shù)字客服以外，還可以通過(guò)聊天的形式向消費(fèi)者介紹需推廣的 產(chǎn)品和服務(wù)，開(kāi)辟?gòu)V告以外的銷(xiāo)售增長(zhǎng)點(diǎn)。2月21日，藍(lán)色光標(biāo)銷(xiāo)博特公測(cè)“蕭助理” Beta版，將聊天機(jī)器人程序與銷(xiāo)博特AIGC輸出能力相結(jié)合，通過(guò)文本對(duì)話模式，“蕭 助理”能夠幫助用戶完成策劃案撰寫(xiě)、品牌slogan批量輸出、模板海報(bào)生成等工作， 極大解放營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的內(nèi)容生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)降本增效。

梳理國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)公司在AIGC的相關(guān)布局，主要聚焦虛擬人業(yè)務(wù)的降本增效。藍(lán)色光標(biāo) 利用AIGC技術(shù)，將虛擬人建模生產(chǎn)時(shí)間從2周縮短至3分鐘，極大提升生產(chǎn)效率。此 外，根據(jù)藍(lán)色光標(biāo)，在與百度“文心一言”達(dá)成合作后，將把百度的智能對(duì)話技術(shù)應(yīng) 用在AIGC營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景，包括提升“蘇小妹”等虛擬人的實(shí)時(shí)對(duì)話能力、藍(lán)標(biāo)智播和分 身有術(shù)等藍(lán)色光標(biāo)旗下虛擬人制作工具的生產(chǎn)能力等。此外，捷成股份參股子公司 世優(yōu)科技、天娛數(shù)科等也已將ChatGPT為代表的智能對(duì)話產(chǎn)品接入自身虛擬人業(yè)務(wù)， 有望大幅提升虛擬人的可交互性、沉浸感。三人行、風(fēng)語(yǔ)筑等公司也已運(yùn)用AIGC技 術(shù)，賦能公司營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)意、營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)容生產(chǎn)、虛擬空間生成等核心業(yè)務(wù)。

（六）流媒體領(lǐng)域的應(yīng)用

我們認(rèn)為類(lèi)ChatGPT技術(shù)對(duì)于視頻平臺(tái)，不論是短視頻、長(zhǎng)視頻都有較多的應(yīng)用場(chǎng) 景，總結(jié)歸納如下：

（1）輔助內(nèi)容創(chuàng)作，提高創(chuàng)作效率。這包括輔助創(chuàng)作者提供劇本創(chuàng)意，例如編劇在 構(gòu)思劇本的時(shí)候，可以借助對(duì)話機(jī)器人生成創(chuàng)意，加速創(chuàng)作效率。對(duì)于短視頻的內(nèi) 容創(chuàng)作者，類(lèi)ChatGPT工具可以提供AI特效，根據(jù)語(yǔ)音轉(zhuǎn)換成字幕，根據(jù)語(yǔ)音轉(zhuǎn)化 成視頻，也可以將文本轉(zhuǎn)化成音頻，形成個(gè)性化的語(yǔ)音播報(bào)效果，類(lèi)似這些AI輔助都 可以加速內(nèi)容創(chuàng)作和迭代創(chuàng)意，豐富內(nèi)容供給。

（2）輔助內(nèi)容推薦，提升精準(zhǔn)度。類(lèi)ChatGPT工具可以協(xié)助視頻打標(biāo)簽，提高平臺(tái) 對(duì)視頻內(nèi)容的理解，進(jìn)而進(jìn)行更加精準(zhǔn)的內(nèi)容推薦。同時(shí)結(jié)合用戶行為數(shù)據(jù)和視頻 內(nèi)容，推薦和用戶需求更契合的內(nèi)容。

（3）提升用戶體驗(yàn)。在用戶體驗(yàn)方面，類(lèi)ChatGPT工具可以自動(dòng)撒選評(píng)論中的負(fù)面 內(nèi)容，提升平臺(tái)治理水平，也降低人工管理的成本。而聊天機(jī)器人技術(shù)植入用戶交 互界面，可以提升服務(wù)效率和精準(zhǔn)度。用戶也可以通過(guò)與聊天機(jī)器人的互動(dòng)，獲取 更多內(nèi)容推薦。

從音樂(lè)流媒體來(lái)看，類(lèi)ChatGPT或提升創(chuàng)作者寫(xiě)詞效率。除了在歌詞理解、內(nèi)容推 薦等領(lǐng)域的應(yīng)用，音樂(lè)人本身會(huì)涉及到歌曲創(chuàng)作的需求，類(lèi)ChatGPT目前最直接的 輔助案例在歌詞創(chuàng)作方面，對(duì)話機(jī)器人可以根據(jù)用戶的內(nèi)容需求進(jìn)行歌詞創(chuàng)作，快 速提升音樂(lè)人的寫(xiě)詞效率，激發(fā)音樂(lè)創(chuàng)作靈感。

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